Prayer (Oh, Doctor Jesus) (master) - Miles Davis, Gil Evans

Miles Davis — trumpet, flugelhorn

Ernie Royal, Bernie Glow, Johnny Coles and Louis Mucci — trumpet

D*** Hixon, Frank Rehak, Jimmy Cleveland and Joe Bennett — trombone

Willie Ruff, Julius Watkins and Gunther Schuller — horn

Bill Barber — tuba

Phil Bodner, Jerome Richardson and Romeo Penque — flute, alto flute & clarinet

Cannonball Adderley — alto saxophone

Danny Bank — alto flute & bass clarinet

Paul Chambers — bass

Jimmy Cobb — drums